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三友化工(600409)2021中报预报点评:受害产物景气回暖,中报事迹同比高增合适预期

散户查股网 ikuaixian.com】   『时候:2021-10-11 08:02:09 』   【阅读:278】 【打印
二季度事迹同比大增、环比根基持平,事迹合适预期
公司通知布告估计2021年上半年完成归母净利润11.5亿元至12.0亿元,比客岁同期增添14.2亿元至14.7亿元,同比回升525.9%-544.4%。公司二季度估计完成归母净利润5.56亿元至6.06亿元,同比增添1092.9%至1182.1%,环比-6.40%至2.02%,事迹合适预期。
受害于粘胶短纤、纯碱、PVC、DMC价钱价差同比大幅下跌
21H1粘胶短纤均价13880元/吨,同比增添51.0%,均匀价差为4735元/吨,同比增添72.2%。21H1重质纯碱均价1730元/吨,同比增添11.7%,轻质纯碱均价1665元/吨,同比增添14.0%,均匀价差为1010元/吨,同比增添8.5%。21H1聚氯乙烯(PVC)均价8445元/吨,同比增添28.7%,价差为1780元/吨,同比增添5.3%。21H1无机硅DMC均价为25610元/吨,同比增添36.0%,价差为14880元/吨,同比增添50.8%。咱们看好2021年下半年粘胶短纤、纯碱行业景气宇延续恶化,PVC、DMC价钱价差延续保持高位。
优化做强“两碱一化”轮回经济,经营曹妃甸邃密化工基地
公司打算投建6万吨/年新溶剂绿色纤维素纤维名目,优化粘胶财产规划;实行无机硅三期20万吨单体扩建;实行热电“一炉一机”扩建。公司现有纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、无机硅单体年产能别离达340万吨、78万吨、50.5万吨、53万吨、20万吨,“十四五”时代经营成长曹妃甸邃密化工财产基地,估计到“十四五”末公司主产物年产能将到达:纯碱380万吨、粘胶短纤90万吨、PVC82万吨、烧碱113万吨、无机硅单体40万吨。
危险提醒:原资料价钱大幅动摇的危险;产物下流需要不迭预期的危险;在建工程进度不迭预期的危险。
投资倡议:保持红利展望,保持“买入”评级。
保持红利展望,估计2021-2023年归母净利润27.67/29.19/34.25亿元,同比增速285.9/5.5/17.3%;摊薄EPS=1.34/1.41/1.62元,以后股价对应PE=8.3/7.9/6.5x,保持“买入”评级。


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